Em 1972, um estudante popular da turma 3-3 da Yomiyama North Middle School, chamado Misaki, faleceu durante o ano letivo. Desde então, a cidade de Yomiyama tem sido envolta por uma atmosfera de medo, dos segredos obscuros escondidos lá no fundo.
Vinte e seis anos depois, Kouichi Sakakibara, de 15 anos, é transferido para a turma 3-3 da Yomiyama North e logo depois descobre que um humor estranho e sombrio parece pairar sobre todos os alunos. Ele também se sente atraído pela misteriosa estudante Mei Misaki, que usa tapa-olho; entretanto, o resto da classe e os professores parecem tratá-la como se ela não existisse. Sem prestar atenção aos avisos de todos, incluindo a própria Mei, Kouichi começa a se aproximar não apenas dela, mas também da verdade por trás do terrível fenômeno que assola a classe 3-3 de Yomiyama North.
Outrosegue Kouichi, Mei e seus colegas de classe enquanto são puxados para o enigma em torno de uma série de eventos trágicos e inevitáveis - mas desvendar o horror de Yomiyama pode custar-lhes o preço final.